富拓交易信号

8月13日，周三亚市盘中，现货黄金交投于3350美元/盎司附近，金价周二微涨，在美国通胀数据维持了美联储降息预期之后，人们的注意力转向了本周将公布的其他关键经济数据；美原油交投于63.12美元/桶附近，油价周二下跌，交易商等待美国能源信息署的库存报告，并开始关注9月初夏季驾驶季节结束时需求可能下降的迹象。

美国劳工部劳工统计局周二表示，消费者价格指数继6月份上涨0.3%之后，上个月又上涨了0.2%。

在截至7月份的12个月中，CPI上涨了2.7%，而6月份涨幅为2.7%。接受路透调查的经济学家预计，6月份CPI同比增长0.2%，环比增长2.8%。

Corpay首席市场策略师KarlSchamotta说，"基本通胀依然低迷，这给了政策制定者应对劳动力市场初现疲软迹象的回旋余地，鲍威尔主席21日在杰克森霍尔发表讲话时，9月降息可能性应该会提上日程。"

此前货币市场一直处于持币观望的状态，因为市场越来越多地预期美国物价压力的温和读数可能会巩固对美联储下月降息的押注，而这种押注在上周疲软的就业数据公布后有所增加。

分析师FawadRazaqzada在一份报告中说："如果美联储连续降息，那么与同行的政策利率差可能会迅速缩小，从而对美元兑高收益货币构成压力。"

亚洲市场

澳洲联储一如普遍预期将现金利率下调25个基点至3.60%，该决定以一致投票通过。新的预测表明，今年还有一次降息的空间，2026年有两次降息，2027年有加息的空间。

更新后的经济预测显示通胀预测保持不变，2025年年底CPI为3.0%，2026年为3.1%，2027年为2.5%。2025年和2026年的平均通胀率也稳定在2.6%，2027年降至2.5%。

然而，增长前景明显下调。2025年年均GDP增长率从1.9%下调至1.6%，2026年从2.2%下调至2.1%，预计2027年为2.0%。

这些预测基于2025年3.4%、2026年2.9%和2027年3.1%的利率假设——这意味着继2027年加息之后，今年还有一次降息的空间，2026年有两次降息的空间。

澳洲联储在声明中指出，全球经济的不确定性仍然很高。虽然最近的事态发展使美国关税范围和其他国家的政策反应“更加清晰”，但世行预计“可能会避免更极端的结果”。

即便如此，预计贸易政策的不确定性仍将对全球经济活动和通胀造成压力，家庭和企业可能会推迟支出，直到情况更加明朗。澳洲联储表示，这些影响可能会“在一段时间内”继续拖累澳大利亚经济。

欧洲市场

英国7月份劳动力市场数据显示，就业略有恶化，工资增长略有放缓。就业人数环比下降-8人，或月率下降-0.0%，与去年同期相比同比下降-0.5%。自2024年达到顶峰以来，受薪员工人数一直呈下降趋势，凸显出招聘势头逐渐降温。月薪增长中位数从同比5.7%小幅放缓至5.8%，而申请人数下降了-6.2k，大幅好于预期的20.8k增长。

在截至6月的三个月里，失业率稳定在4.7%，符合预期。工资增长指标喜忧参半。包括奖金在内的平均收入同比从5.0%放缓至4.6%，低于预期的4.7%。不包括奖金的收入同比持平，为5.0%，符合预期。

德国8月投资者情绪大幅减弱，ZEW经济景气指数从52.7降至34.7，远低于预期的40.0。现状指数从-59.5进一步恶化至-68.6，也低于预期的-63.0。

欧元区整体方面，ZEW经济景气指数从36.1降至25.1，低于预期的28.4。现状指数下跌-7点至-31.2。

ZEW总裁AchimWambach表示，下降的部分原因是对最近宣布的欧盟-美国贸易协议的失望以及德国第二季度表现不佳。他指出，化学、制药、机械工程、金属和汽车行业正面临特别的压力，使前瞻性前景恶化。

美国市场

7月份CPI数据显示，总体通胀率同比保持在2.7%不变，低于同比升至2.8%的预期。核心CPI从同比2.9%加速至3.1%，高于3.0%的同比预期。年度能源指数同比下降-1.6%，抵消了食品价格同比上涨2.9%的影响。

环比，CPI上涨0.2%，核心CPI上涨0.3%，均符合市场预期。住房价格上涨0.2%，是月度涨幅的最大贡献者，而食品指数持平，能源价格下降-1.1%。

核心压力的回升可能会让美联储保持谨慎。尽管市场仍预计9月将降息，但核心CPI的上升可能会限制会议之后的政策宽松步伐。

里士满联储主席托马斯·巴尔金今天在发表讲话时表示，最近的政策发展——包括一项重大税收法案、移民变化以及关键关税和贸易谈判的完成——已经解除了围绕经济前景的大部分“迷雾”。他说，接下来会发生什么将取决于家庭如何应对关税可能带来的价格上涨。

巴尔金指出，有证据表明，消费者正在提前购买商品，同时削减服务，这种模式如果持续下去，可能会限制关税驱动的通胀。“如果我们更广泛地看到这种需求破坏，关税对通胀的影响将比许多人预期的要小，”巴尔金说。

然而，他说，如果这种支出变化发生得更广泛，“企业将看到销量下降和利润率受到挤压。他们会寻找削减成本。就业可能会因此受到打击“。

“我们很可能会看到通胀压力，也可能看到失业压力，但两者之间的平衡仍不清楚，”他说。“随着能见度的不断提高，我们完全有能力根据需要调整我们的政策立场。”

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